Obtenga detalles sobre cómo comenzar su viaje con Capitalex, qué esperar de nuestras reuniones y con qué frecuencia nos comunicaremos para mantener su plan financiero al día. En esta sección se describe nuestro enfoque colaborativo de la consultoría financiera.
¿Qué debo llevar a mi primera reunión?
Traiga todos los documentos financieros pertinentes, como extractos bancarios, cuentas de inversión, declaraciones de impuestos o detalles de deudas o préstamos existentes.
¿Con qué frecuencia nos reuniremos para recibir reseñas?
La frecuencia de nuestras reuniones depende de sus preferencias y de su estrategia financiera. Por lo general, recomendamos las revisiones trimestrales o semestrales.
¿Cómo empiezo a usar Capitalex?
Puede empezar por programar una consulta con nuestro equipo. Analizaremos sus objetivos financieros y le recomendaremos la mejor manera de avanzar.