Ottieni dettagli su come iniziare il tuo viaggio con Capitalex, cosa aspettarti dalle nostre riunioni e con che frequenza ci collegheremo per mantenere il tuo piano finanziario in linea. Questa sezione illustra il nostro approccio collaborativo alla consulenza finanziaria.
Cosa devo portare al mio primo incontro?
Si prega di portare tutti i documenti finanziari pertinenti, come estratti conto bancari, conti di investimento, dichiarazioni dei redditi o dettagli del debito o dei prestiti esistenti.
How often will we meet for reviews?
The frequency of our meetings depends on your preferences and financial strategy. Generally, we recommend quarterly or semi-annual reviews.
Come posso iniziare con Capitalex?
Puoi iniziare programmando una consulenza con il nostro team. Discuteremo i tuoi obiettivi finanziari e ti consiglieremo il modo migliore per procedere.