Uzyskaj szczegółowe informacje na temat tego, jak rozpocząć podróż z Capitalex, czego możesz się spodziewać podczas naszych spotkań, i jak często będziemy się kontaktować, aby utrzymać Twój plan finansowy na właściwej drodze. Ta sekcja przedstawia nasze wspólne podejście do doradztwa finansowego.
Co powinienem przynieść na moje pierwsze spotkanie?
Prosimy o przyniesienie wszelkich odpowiednich dokumentów finansowych, takich jak wyciągi bankowe, rachunki inwestycyjne, zeznania podatkowe lub szczegóły istniejącego długu lub pożyczek.
Jak często spotykamy się w recenzjach?
Sensity of the focus of Twoich preferencje i strategie finansowe. Ogólnie zalecamy przeglądy kwartalne lub półroczne.
Jak zacząć korzystać z Capitalex?
Możesz zacząć od umówienia się na konsultację z naszym zespołem. Omówimy Twoje cele finansowe i zalecamy najlepszy sposób postępowania.